El gobierno federal, hará una aportación patrimonial por cinco mil millones de dólares a Petróleos Mexicanos con el fin de mejorar su perfil financiero y de operación.
“Esta acción es parte de los esfuerzos del gobierno para fortalecer la estabilidad financiera de Pemex y mejorar su rentabilidad y contribución estratégica de largo plazo a la economía mexicana”, señaló la Secretaría de Hacienda en un comunicado.
De acuerdo con la dependencia, esta aportación será fondeada con los activos financieros depositados en la Tesorería de la Federación. Detalló que Pemex usará estos fondos para reducir su endeudamiento acompañado con medidas que la empresa anunciará próximamente para disminuir la deuda.
Se precisó que la aportación patrimonial,no tendrá impacto en la deuda neta del sector público de México o en el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público.
“Estamos seguros de que esta aportación patrimonial y la posterior reducción en las obligaciones financieras de Pemex fortalecerán a la empresa”, señaló.
Se anticipó que esta operación cuente con la participación de inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia y México. Los agentes colocadores de este instrumento son Goldman Sachs, J.P. Morgan, Citi, HSBC, Mizuho, Crédit Agricole y Bank of America.
La operación está conformada en tres segmentos, en el primero de ellos se realizará la inyección de capital a Pemex equivalente a 5,000 millones de dólares.
Además, se realizará una nueva emisión a plazos de 7, 10 y 30 años que se utilizará para el refinanciamiento de deuda de corto plazo.
Asimismo, un intercambio de bonos para proporcionar apoyo adicional a los vencimientos de la parte corta, intermedia y larga de la curva, con el fin de suavizar el perfil de vencimientos.
