La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizó una operación financiera por 6,300 millones de dólares con la emisión de nuevos bonos y la reapertura de un instrumento de deuda, con el objetivo de mejorar el perfil de vencimientos externos de México durante los próximos tres años.
La dependencia informó que colocó un bono a 11 años con vencimiento en 2037 y una tasa cupón de 6.25%, por un monto de 4,800 millones de dólares, además de ampliar la emisión de un bono con vencimiento en 2056, con una tasa de 6.75%, por 1,500 millones de dólares.
Los recursos obtenidos serán utilizados para recomprar bonos de deuda externa de corto plazo, una estrategia que busca disminuir riesgos de refinanciamiento y reorganizar los compromisos financieros del país. La operación contempla la recompra total de bonos en dólares con vencimientos programados para 2027 y 2028, así como una reducción de obligaciones en euros previstas para 2029.
La SHCP señaló que la transacción no representa la contratación de nueva deuda y alcanzó una demanda máxima de 20,693 millones de dólares, equivalente a 3.3 veces el monto colocado, con la participación aproximada de 266 inversionistas institucionales a nivel internacional.
Como parte del proceso de refinanciamiento, Hacienda explicó que la operación permitirá eliminar amortizaciones en dólares previstas para los próximos años y reducir pagos en euros, lo que contribuirá a mejorar la liquidez y ampliar la vida promedio del portafolio de deuda externa mexicana.
La dependencia destacó que estas acciones mantienen una curva de rendimientos en dólares más eficiente, lo que facilita el acceso de empresas y organismos mexicanos a los mercados financieros internacionales. Además, aseguró que la estrategia se realizó dentro del límite de endeudamiento autorizado por el Congreso y bajo criterios de manejo fiscal responsable.
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