Este lunes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó la conclusión exitosa de una colocación de bonos soberanos vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) por un monto total de 4,750 millones de euros.
Con esta operación, el Gobierno Federal adelanta una parte estratégica de su programa de financiamiento externo para el ejercicio 2026, permitiendo una gestión fiscal más flexible durante el resto del año.
Cabe aclarar que los Bonos ODS son instrumentos financieros de deuda que captan fondos para financiar proyectos con impacto social y ambiental positivo, alineados directamente con las metas de la ONU para el 2030, como la reducción de la pobreza, igualdad de género o acción climática, a diferencia de bonos tradicionales cuyo uso no es específico.
Estructura de la operación
A pesar del las tensiones en el entorno geopolítico actual, la emisión tuvo una recepción excepcional entre los inversionistas internacionales. La demanda total alcanzó los 13,500 millones de euros, lo que representa 2.84 veces el monto emitido.
En este sentido, la dependencia informó que se recibieron órdenes de más de 180 inversionistas globales, confirmando la confianza del mercado en la solidez macroeconómica del país.
La emisión se dividió en tres tramos estratégicos para fortalecer la curva soberana en euros:
- Un bono a 5 años, con una tasa cupón de 3.875 por ciento, por un monto de 2 mil millones de euros.
- Un bono a 10 años, con una tasa cupón de 4.875 por ciento, por un monto de 1,750 millones de euros.
- Un bono a 14 años, con una tasa cupón de 5.375 por ciento, por un monto de 1 mil millones de euros.
Estas referencias líquidas facilitarán el acceso a financiamiento sostenible tanto para emisores públicos como privados en el futuro.
México, referente en América Latina
Con esta transacción, México reafirma su posición como uno de los principales emisores de bonos ODS en la región. A la fecha, el país ha desarrollado cuatro curvas de referencia sostenibles en euros, dólares, pesos y yenes, sumando un monto acumulado de 32,450 millones de dólares a través de 56 bonos etiquetados.
“Esta emisión se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y refuerza los criterios de elegibilidad y trazabilidad bajo un Marco de Referencia Soberano actualizado”, señaló la dependencia.
Hacienda subrayó que esta operación se mantiene estrictamente dentro del techo de endeudamiento aprobado por el Congreso.
El objetivo principal es dar continuidad a una gestión fiscal responsable, asegurando la movilización de recursos hacia proyectos con alto impacto social y ambiental, conforme a la Estrategia de Movilización de Financiamiento Sostenible de la actual administración.
