Este miércoles, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) terminó una operación de manejo de pasivos en los mercados internacionales por un monto aproximado de 3,560 millones de dólares.
“En estricto apego a los límites de endeudamiento externo neto establecidos en el Paquete Económico 2019”, detalló en un comunicado.
Gracias a esta operación, el Gobierno de México mejoró tanto su perfil de vencimientos de deuda externa de mercado como la posición financiera de su portafolio de deuda. Asimismo, con esta transacción se disminuyeron compromisos de pago de amortizaciones durante los siguientes 7 años y, de forma específica, se redujeron en alrededor de 37% los compromisos de pago programados para 2021.
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— Hacienda (@Hacienda_Mexico) July 24, 2019
La Secretaría, presidida por Arturo Herrera, informó os recursos para financiar esta operación se obtuvieron mediante la reapertura del bono en dólares con vencimiento en 2029 y tasa cupón de 4.500% por un monto total de 1,456 millones de dólares a una tasa de interés de rendimiento al vencimiento de 3.738%; y la emisión de un nuevo bono de referencia a 30 años con vencimiento en 2050 y tasa cupón de 4.500% por un monto total de 2,104 millones de dólares a una tasa de interés de rendimiento al vencimiento de 4.552%.
“La transacción alcanzó una demanda máxima de 9,500 millones de dólares, equivalente a 2.6 veces el monto total de la transacción, y contó con la participación de 217 inversionistas institucionales de América, Europa, Asia y Medio Oriente”, explicó.
Reiteró que esta operación no representó endeudamiento adicional a lo autorizado dentro de los límites de endeudamiento externo neto establecidos en el Paquete Económico 2019.
Asimismo, que los recursos obtenidos en esta transacción están en línea con la estrategia del Gobierno de México anunciada el pasado 14 de enero en el Plan Anual de Financiamiento 2019.
crn
