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CFE coloca bonos internacionales por mil 500 MDD

CFE coloca bonos internacionales por mil 500 MDD para garantizar el suministro electrico y fortalecer su posición financiera

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Con el objetivo de garantizar el suministro eléctrico y fortalecer su posición financiera, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) colocó bonos en los mercados internacionales por mil 500 millones de dólares, en una operación destinada al refinanciamiento de deuda y al financiamiento de proyectos de inversión durante 2026.

De acuerdo con información enviada a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la emisión -realizada el pasado 28 de enero- se estructuró en dos tramos.

El primero consistió en un bono tipo ‘bullet’ a ocho años con cupón de 6.045 por ciento, cuyos recursos se utilizaron para recomprar deuda externa existente, incluyendo títulos con vencimiento en 2027 y 2029 por un total de mil millones de dólares.

El segundo tramo correspondió a un bono amortizable a 25 años -con vida media de 12 años- y con una tasa de 6.5 por ciento, el cual servirá a financiar proyectos de inversión a lo largo de 2026.

La CFE indicó que la emisión registró una demanda máxima histórica de 10 mil 451 millones de dólares, equivalente a una sobresuscripción de 7 veces el monto final emitido, y contó con la participación de 270 inversionistas institucionales de todo el mundo.

La empresa consideró que este resultado refleja el alto nivel de interés y confianza que el público inversionista internacional deposita en la CFE.

Los bonos obtuvieron calificaciones crediticias de BBB- de Fitch; Baa2 de Moody’s; y BBB, de S&P.

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